EP Energy podepsala bankovní financování ve výši jedné miliardy EUR

EP Energy podepsala bankovní financování ve výši jedné miliardy EUR – největší úvěr v historii poskytnutý české společnosti  

 

Transakce

 

Společnost EP Energy, a.s. (“EPE” nebo “Společnost”) úspěšně podepsala s konsorciem bank 6-ti letou smlouvu o zajištěném úvěru v úhrnné výši jedné miliardy Eur (“Smlouva”). Úvěr sestává ze tří tranší: dvou dlouhodobých úvěrových linek – první do výše 502 milionů Eur a druhé cca 10,5 miliardy korun – a provozního úvěru ve výši 75 milionů Eur nebo korunového ekvivalentu této částky (“Úvěr”). Účelem Úvěru je zajištění konsolidovaného financování skupiny společností ovládaných EPE.

 

Jedná se o největší bankovní úvěr poskytnutý v České republice korporátnímu subjektu. Úvěr byl poskytnut výhradně bankami působícími v České republice a jeho velikost mění pohled na výši úvěrové kapacity českých bank.

 

Banky

UniCredit byl výhradním koordinátorem financování, jehož aranžováním bylo pověřeno pět bankovních ústavů – Česká spořitelna, ČSOB, ING, Komerční banka a UniCredit.

Na Úvěru se dále podílely jako financující ústavy banky Citibank, Commerzbank, HSBC, Raiffeisenbank, RBS a Volksbank.

UniCredit byl pověřen rolí Agenta úvěru a Agenta pro zajištění.

  

Právní poradci 

Právním poradcem bank byla advokátní kancelář White & Case.